Два мира живут вблизи друг друга.
Первый из них, разнообразен и полон жизни. Хладный север, где жители наряженные в меха могут удивить чешуей, маленьким ростом или пушистым мехом на заостренных ушах. Юг, где встречаются эльфы, феи и многие другие существа. В этом мире, у каждого существа от рождения есть своя песня, источник магии, идущий от души. Те, кто узнали свою песню хотя бы наполовину, становятся одними из могущественных магов, и лишь единицы способны узнать свою песню целиком, и о них ходят самые разные легенды - от полных восхищения, до ужасающих, заставляющих чужие колени дрожать.
Солнце, освещающее этот мир утром и днем, здесь всегда сменяется Юно и Элариа - двумя лунами, что бледным ликом освещают землю ночами. И именно в их свете проходят самые сильные и опасные ритуалы. Ведь для того, чтобы узнать свою песню, с рождения запоминаемую в основном лишь смутным мотивом, дарующим знание о возможном потенциале, разумные должны пройти под присмотром более могущественных магов в первозданную темноту чужого мира.
Земли тени, где никогда не было своего солнца. Множество звезд на горизонте, слишком далеких, чтобы давать яркий свет, оставили планету в холоде и, будь у существ этого мира оболочка из плоти и крови, вероятней всего они бы не существовали. Для того, чтобы оказаться здесь, нужно отпустить на время свое тело, став лишь энергией, маной, которая является здесь пищей и одновременно силой каждого существа. И лишь тогда, находясь в этом месте можно со временем запомнить по частям свою песню, и, используя ее как источник своей силы, становится сильнее в магии. Но не каждый решится на такое.
Зловещая изнанка, забирающая тех, кто оказался достаточно глуп, чтобы отступить от круга и подойти к одному из загадочных существ обитающих там.
Для разумных в разные века они были богами и демонами, склоняющими в свою сторону. Даровали мудрость или обманывали, занимая их тела. Существа, зовущиеся йокаями, всегда окруженные ореолом тайны никогда не отказывали себе в том, чтобы занять чужое тело, ощутить чужой мир и тепло от тела разумного, используя различные трюки для того, чтобы заставить человека отступить от своих планов. Именно за это их всегда ненавидели маги, те, кто был вынужден постоянно переходить грань, чтобы усилить свое мастерство. Те же, кому не повезло могли навсегда остаться в этом мире и стать либо пищей для других йокаев, либо стать подобным им существом, со временем наращивая мощь и желая однажды вернуться в куда более теплый и спокойный мир. Впрочем, говорят, что все йокаи это умершие или заблудшие души, либо вложенные в вещи их осколки, потому, оказываясь в чужом мире, они редко проявляли себя. Таков был второй мир, опасный, но нужный многим.
И в одном из этих миров живем мы, люди.

1833 г. н.э.
— Кайто, - прозвучал громовой голос короля (страна Кайто) — Ты будешь коронован вместо своего брата, - Отец Шиона был серьезен, а голос его был полон силы, когда-то заставлявшей его врагов дрожать от страха. Но годы прошли, мотив его песни стал вспоминаться куда меньше и сила оставила его, и император понимал это, выбирая своего наследника среди многочисленных сыновей и бастардов признанных им.
—Но... Почему? - удивлению Кайто не было предела. Уступавший брату в возрасте и как казалось ему самому в изворотливости ума, он не считал себя достойным этого места, а потому невольно засомневался и в решении отца.
—Твой брат... слишком жаждет власти и силы. Она ослепила его и мне не нравится, к чему это может привести - Произнес король уже более устало, устремил взгляд в окно. - Его слуги тоже не внушают мне доверия. Род Затсуне неспроста считают проклятыми.

1834 г. н.э.
— Брат... - Кайто смотрел на него, не в силах поверить своим глазам. Похищенный год назад артефакт, пропажа которого окончательно подорвала здоровье императора (страна Кайто), их отца, сейчас красовался на шее Зейто, а другие два предмета, украденные у владык соседних стран, держали в руках те, кого его отец считал лишь слугами гордого брата. Посох и книга светились бледным светом, готовясь создать заклинание, которое способно было заменить большую часть мира йокаями, а носящих их наделить могуществом.
Однако Кайто был не один. Сильные маги и приключенцы, что пришли вместе с ним, смогли отобрать артефакты, а самих принца и его слуг заключить в том мире, грань в который они чуть не открыли. Ценой за это стала смерть предыдущего короля и многих других, что решили встать на пути будущей трагедии.

1840 г. н.э.
«Отправляюсь в отпуск» - значилось на записке, оставленной на столе зала императорского дворца йокаев. Слуги и подданные, придворные и министры, сильнейшие из сильнейших йокаев могли лишь растерянно смотреть на это заявление пустым, ничего не понимающим взглядом.
— Мы разыщем его. Его Высочество не могло уйти далеко. - Раздался в толпе голос, от звучания которого все демоны невольно расступились, пропуская в центр помещения высокого темноволосого йокая с красными глазами. Советник его высочества изучил записку, прежде чем отдать указание.
— Используйте захваченные тела для исследования мира телесных. А остальные должны продолжить поиск в империи. Если есть возможность - Занимайте новые тела и присоединяйтесь к поискам. Скорей всего император решил отдохнуть в мире людей, где его сложно отыскать. - Раздав указания другим слугам, советник наконец позволил себе усмехнуться, оставшись лишь в обществе таких же темноволосых как и он сам мужчины и женщины.
— Скоро мы с братишкой наконец-то увидимся. С нынешней силой, я вполне могу показать ему, кто из нас достоин трона на самом деле...

* * * * *
Королевский заклинатель (страна Кагамине - всего царств будет три) открыл глаза и выдохнул:
— Тени грядут. Скоро твари придут за артефактами, что вы сокрыли и присвоят их, чтобы открыть себе путь, как годы назад. И смешаются люди и тени. И наступит эпоха хаоса.
Но каждый ли житель тени жаждет хаоса и каждый ли житель земель двух лун носит в себе лишь светлые мотивы? Судьба мира зависит лишь от их общих решений на этом поле боя двух братьев.